ETFs Biotech: نحوه انتخاب صندوق مناسب برای شما

شرکت هایی که ETFs در آن سرمایه گذاری می کنند ، هلدینگ نامیده می شوند. اینها ممکن است شامل برخی از تاسیس ترین و بزرگترین شرکت های جهان (فکر کنید جانسون و جانسون یا AstraZeneca) و همچنین شرکت های کوچکتر و با تجربه کمتری هستند. اما صرف نظر از اندازه ، به ETF "وزن" خاصی اختصاص می یابد که میزان سرمایه گذاری این صندوق را در یک هلدینگ خاص مشخص می کند.

به عنوان مثال ، سهام شرکت بیو دارویی Amgen Inc. (از این نوشتار) تشکیل می دهد. 8.46٪ از iShares Nasdaq Biotechnology ETF – بزرگترین دارایی در این صندوق ، که نمایه ای از شرکت های بیوتکنولوژی و دارویی را که در Nasdaq به ثبت رسیده اند ، ردیابی می کند.

این را با جدول زیر مقایسه کنید ، که نشان دهنده بزرگترین دارایی های موجود در SPDR S&P Biotech ETF ، که شاخص صنعت شاخص انتخاب فناوری بیوتکنولوژی S&P را دنبال می کند. توجه داشته باشید که این وزنها می تواند تا روز تغییر کند – هنگامی که قیمت سهام یک سهام تغییر می کند ، سرمایه آن در بازار افزایش یا سقوط خواهد کرد ، بنابراین بر درصد آن از دارایی های خالص صندوق تأثیر می گذارد.

با نگاهی به منابع ETF و وزن های مربوط به آنها می تواند به شما كمك كند كه آیا این صندوق مناسب برای شما است یا خیر. »

آیا می خواهید در ازای ریسک بالاتر در شرکت های کوچکتر با بازده بالقوه بالاتر سرمایه گذاری کنید؟ ETF برای آن وجود دارد. آیا می خواهید با نوسانات تاریخی کمتری به غول های دارویی بپیوندید؟ بسیاری از این موارد نیز وجود دارد.

با این وجود ، توجه به این نکته ضروری است که ETF های بخش اغلب با خطرناک تر از S&P 500 یا ETF های کل بازار سهام – حتی بزرگترین بخش ETF ها مزایای متنوع سازی کامل در یک بازار گسترده را ارائه نمی دهند. صندوق.

»نکته سریع: اگر از شرکتی یا شرکت هایی که به آنها علاقه دارید سرمایه گذاری کنید ، می توانید با استفاده از یک ابزار قرار گرفتن در معرض سهام ، ETF را بر اساس همان سهام خاص جستجو کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواستید تمام ETF هایی که در Moderna سرمایه گذاری می کنند را پیدا کنید ، کافی است سهام آنرا ، MRNA قرار دهید و ابزار تمام ETF هایی که Moderna را در رده های برتر خود به نمایش می گذارد را نشان می دهد.

برخی کارگزاری ها ، مانند Vanguard ، این را ارائه می دهند. ابزار برای دارندگان حساب. به لیست کامل کارگزاری های ما برای سرمایه گذاری ETF نگاهی بیندازید ، اما به خاطر داشته باشید که این ابزار ممکن است در هر کارگزاری موجود نباشد.

هنگام تحقیق ETF biotech ، شما می توانید با نگاه کردن به 10 گروه برتر آنها ، احساس سطح خطر آنها را بدست آورید ، و بیشتر آنها را با وزن بیشتر متمرکز می کنید. از آنجا ، به سرمایه گذاری در بازار این منابع توجه کنید. به طور کلی ، شرکتهایی که دارای بازار بزرگتر هستند اغلب نسبت به شرکتهایی که دارای بازار کوچکتر هستند ، بی ثبات تر هستند.

آزمایش های بالینی Virtus LifeSci Biotech ETF ، به عنوان مثال ، در شرکت هایی که در حال حاضر آزمایش های بالینی انجام می دهند سرمایه گذاری می کند. بسیاری از این شرکت ها درپوش های کوچک و متوسط ​​با پتانسیل رشد بالایی هستند. در حال حاضر ، این صندوق بیش از 130 دارایی از این دست دارد. با این حال ، پتانسیل رشد بالا نیز به طور معمول به معنای ریسک بالا است.

در زیر هشت ETF بیوتکنولوژی جهانی سهام با نسبت هزینه های زیر 1٪ قرار دارند که براساس میانگین کلاه بازار شرکت های تحت صندوق قرار دارند.

برای کشف انتهای دیگر طیف ، بیایید به ETF وسیع تری بپردازیم که بر روی شرکت های مراقبت های بهداشتی بزرگتر و نه فقط زیست فناوری های کوچکتر متمرکز شده است: مراقبت های بهداشتی Sector SPDR ETF را انتخاب کنید ، که در حدود 60 شرکت مراقبت های بهداشتی و دارویی سرمایه گذاری می کند [بعضیازآنهاجزوبزرگترینهادرجهانهستند

پس از تعیین وزن ، بخش بزرگی از این صندوق فقط چند بازیکن برتر است که در زیر ذکر شده است.

ETF مانند این ممکن است به شدت در شرکت هایی که پتانسیل رشد عظیم ندارند وزن شود ، اما تمرکز آن روی کلاه های بزرگ می تواند به آن ثبات نسبی و محافظت نزولی در مقایسه با ETF با همه کوچک باشد شرکت های کلاه و اگر این پتانسیل صعودی ETF های کوچک را که بعد از آن وجود دارد ، حتماً در نظر بگیرید که چگونه این ریسک با سبد کلی شما منطبق است ، می گوید: "برت کوپل ، یک برنامه ریز مالی معتبر با Eudaimonia Wealth در بوفالو ، نیویورک.

کوپل می گوید: "به طور کلی ، همیشه ارزیابی بین ریسک و بازده بین ارزیابی اندازه شرکت هایی که ETF در اختیار دارد ، خواهد بود." "در حالی که صندوق های درپوش کوچکتر بازار ممکن است از پتانسیل صعودی بالاتری برخوردار باشد ، می خواهید اطمینان حاصل کنید که میزان مواجهه شما با مقدار معقولی از کل سرمایه گذاری شما به طور کلی است."

در اینجا پنج مراقبت بهداشت جهانی از حقوق صاحبان سهام ارائه شده است. ETF با نسبت هزینه زیر 1٪ ، طبق این کلمات در رتبه بندی متوسط ​​بازار قرار دارند.

برای خرید ETF بیوتکنولوژی ، به یک کارگزاری احتیاج دارید. با کمترین حساب صفر یا صفر ، بدون پرداخت هزینه معاملاتی و تراکنش های همه جانبه ، بسیاری از حساب های کارگزاری نسبت به گذشته بسیار قابل دسترسی هستند. در زیر چند گزینه کارگزاری عالی برای خرید ETF آورده شده است:

پس از انتخاب حساب کارگزاری ، تعیین کنید که آیا شرکت های خاصی وجود دارند که مایل به سرمایه گذاری در آن هستید ، خواه این شرکت های کوچک تولید بیوتکنولوژی با رشد بزرگ باشند یا شرکتهای مراقبت های بهداشتی و دارویی بزرگتر. این تحقیق به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که تحمل ریسک شما چیست و هنگامی که شروع به مشاهده ETF های مختلف می کنید ، شما را در مسیر صحیح قرار می دهد.

ETF های مشخص شده در این مقاله را تجزیه و تحلیل کنید یا صفحه کاربری ETF خود را از طریق کارگزار آنلاین خود اجرا کنید و از منابع آنها ، که به طور واضح در صفحه وب صندوق مشخص شده اند ، استفاده کنید. از طریق منابع استفاده کنید و ببینید که صندوق در کدام شرکتها سرمایه گذاری می کند و وزن هر یک از آنها چقدر سنگین است یا از یک ابزار قرار گرفتن در معرض سهام برای یافتن ETF ها استفاده کنید که شامل شرکتی است که شما در تحقیقات قبلی خود شناسایی کرده اید.